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(2)2023年1月1日-2023年12月31日作为簿记管理人承销AA+中期票据发行利率与该期债券上市首日中债估值收益率(若有到期及行权,则选择行权)差额(发行利率
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备案、登记和挂牌工作,提供本次债券存续期信息披露、付息兑付等服务,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;提供工作进展情况周报,以便于采购人及时了解工作进展情况
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不超过5年(含)(最终以审批及监管机构核准文件为准)(1)确保债券按时、按量、按质的顺利发行。(2)发行利率、发行期限合理,尽可能降低发债成本。(3)与采购人、证券监管机构有良好的沟通能力
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发行总额不超10亿元的非公开公司债券(私募债),可分期发行;期限不超5年,发行利率根据市场发行价格确定。2.3服务内容:榆林市水务集团有限责任公司2024年非公开发行公司债券承销商采购项目
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债券销售推介材料以及交易流通申请材料。3、通过询价及预销售工作促使采购人获得合理的发行利率。4、债券存续期内协助采购人完成信息披露和本息偿付工作。5
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05-09,该项目共发行1批次,累计发行金额100000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-05-09第1批次1000002
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负责准备申报材料,并负责与主管部门的沟通,协助获得核准发行;5.协助沟通相关部门,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;6.协调相关上市事宜,完成债券销售,并负责余额包销
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采购文件更正内容:序号更正事项更正前内容更正后内容1第二章“四、服务质量要求”2.发行利率、发行期限合理,尽可能降低发行成本。发行价格奖励:年化0
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协助公司选择适宜的发行时机、确定各期发行的最终募集规模、发行期限和发行利率,制作各期债券的募集说明书和发行申请文件,参与债券承销等;如有路演计划
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不超过5年(根据需求在第3年设置发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权,以实际审批及发行结果为准);(4)拟发行利率:随行就市(以实际发行为准);质量要求符合国家、地方和行业现行的有关标准、规范
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安排路演推介工作,确保债券的顺利发行;3.1.5协助沟通相关部门,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;3.1.6协调相关上市事宜,完成债券销售
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基础期限不超过10年(含10年),具体期限根据发行时市场情况和实际需求灵活设置期限结构。发行利率参照公开市场利率,债券募集资金用于补充流动资金、置换存量债务
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中标人:国信证券股份有限公司;投标报价(承销费用):2.50‰/年;预估发行利率:3.5-4.5%;申报期限及承诺:最晚应于接到招标人通知进场后40个自然日内向中国银行间交易商协会申报
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投标人需提供证明材料(募集说明书封面及相关评级报告结果页面,并标识发行利率)复印件,并加盖投标人公章,投标人需位于募集说明书封面全球协调人(Joi
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本次需提供次级债券承销标书一份,包括整体发行方案(至少包括发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、团队构成及介绍、承销费等相关费用),如有需要可附相关资料。3
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不超过10年。(3)票面利率:本次债券票面利率将通过簿记建档方式确定。实际发行利率由发行方的主体、债项评级结果以及发行时市场利率水平等多重因素决定
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负责准备申报材料,并负责与主管部门的沟通,协助获得核准发行;5.协助沟通相关部门,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;6.协调相关上市事宜,完成债券销售,并负责余额包销
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国信证券股份有限公司;得分:91.00分;投标报价(承销费用):2.50‰/年;预估发行利率:3.5-4.5%;申报期限及承诺:最晚应于接到招标人通知进场后40个自然日内向中国银行间交易商协会申报
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实际发行金额以交易所审批为准);5、债券期限:债券期限不超过6年(含);6、发行利率:本次债券的票面利率将由公司与主承销上协商选择优良的市场利率窗口
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币种包括但不限于人民币、美元、日元或者欧元等币种3、发行期限:不超过5年4、发行利率:本期债券的发行利率以同期(簿记建档日前60个工作日内)、同品种(币种
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不再重新比选。(2)债券利率和发行要求:发行利率上限不得超过发行期间与比选人主体、债项评级等级相同、同类型产品发行的平均水平
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不超过人民币4亿元(最终发行额度以交易所批复为准)。1.4发行期限:不超过5年期(含5年期)。1.5发行利率:本期债券为固定利率,以发行当日市场价格为准。1.6发行方式:公开或非公开发行
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2.6发行方式:分期发行。2.7标段划分:本项目划分为1个标段。2.8发行利率要求:具体发行利率随行就市。2.9承销方式:代销。2.10资格审查方式
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安排路演推介工作,确保债券的顺利发行;3.1.5协助沟通相关部门,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;3.1.6协调相关上市事宜,完成债券销售
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取得交易商协会注册通知书。(四)向投资者开展路演、债券推介工作,确定发行利率,簿记建档,募集资金到账及支付使用工作。(五)债券存续期配合发行人完成信息披露工作及持续督导工作
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安排路演推介工作,确保债券的顺利发行;3.1.5协助沟通相关部门,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;3.1.6协调相关上市事宜,完成债券销售
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由发行人和主承销商根据发行市场情况确定,应不高于同等期限、相同评级的公司债和短期融资券发行项目平均发行利率;4、承销方式:余额包销;5、年化承销费率:按发行额,年承销费率不高于发行额的1
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绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品。2.6标段划分:本项目划分为1个标段。2.7发行利率要求:具体发行利率随行就市。2.8承销方式:余额包销。2.9资格审查方式:资格后审
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采购内容:承销商对本次债券发行进行充分的市场调查和可行性分析,并与发行人共同确定发行利率和最终发行方案,协助发行人编制与本次债券发行有关的申报材料;协助发行人开展本次债券发行的申报
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发行种类及价格:种类为实名制记帐式,每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。4.发行利率:由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。5.承销方式:余额包销。6
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29,该项目共发行2批次,累计发行金额35000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次146002
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29,该项目共发行4批次,累计发行金额64000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第4批次150002
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29,该项目共发行4批次,累计发行金额21500万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第4批次60002
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02-29,该项目共发行2批次,累计发行金额2500万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次10002
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29,该项目共发行3批次,累计发行金额26000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第3批次145002
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29,该项目共发行3批次,累计发行金额14000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第3批次20002
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02-29,该项目共发行4批次,累计发行金额117600万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第4批次368002
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02-29,该项目共发行4批次,累计发行金额8000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第4批次20002
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02-29,该项目共发行2批次,累计发行金额5000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次10002
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29,该项目共发行3批次,累计发行金额13440万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第3批次27202
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29,该项目共发行3批次,累计发行金额10500万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第3批次35002
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29,该项目共发行3批次,累计发行金额26000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第3批次160502
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02-29,该项目共发行1批次,累计发行金额3000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第1批次30002
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02-29,该项目共发行2批次,累计发行金额3500万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次15002
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29,该项目共发行2批次,累计发行金额32500万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次250002
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02-29,该项目共发行2批次,累计发行金额8300万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次50002
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02-29,该项目共发行2批次,累计发行金额5500万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次40002
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29,该项目共发行4批次,累计发行金额44000万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第4批次50002
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29,该项目共发行6批次,累计发行金额28900万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第6批次50002
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02-29,该项目共发行2批次,累计发行金额6860万元。发行时间批次发行额发行利率所属债券专项债作资本金发行额调整记录2024-02-29第2批次28602