行业报告·二季度航空市场特点及未来趋势展望招标公告
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01
二季度航空市场特点
1、 整体民航
1.1 二季度全民航处淡季，客运双量回落，国际市场持续恢复
二季度，民航市场处于传统淡季，市场客运双量环比回落，但市场整体超过2019年水平，其中4月受极端天气影响，较19年增速环比3月收窄2个百分点。
国际市场持续回暖，客运双量（旅客量、航班量）环比分别增长8%、7%，双量恢复率均超过80%。
1.2 节假日出入境旅游热，国际市场恢复率持续增长
二季度节假日长线游、出境游火爆，三个假期市场表现良好，五一、端午国际市场旅客恢复率超80%。
旅客出行目的地集中在东南亚，排名前三的为曼谷、首尔、东京，其中，东京、新加坡、伦敦旅客量已超19年。
2、旅游市场
2.1 国内旅游市场量升价跌，更注重“性价比”
国内旅游市场来看，2024年第二季度节假日国内旅游人数均较2019年同期增长超10%，但人均日均旅游消费则有所下降，且消费增幅均小于出行人数增幅，这反映了目前国内经济环境下民众对旅游的需求有所增加，出游人群的体量依然在增长，但在旅游消费的过程中对价格的敏感度更高，更注重“性价比”。
2.2 国际地区政策利好出入境，旅游市场持续向好
地区旅游市场来看，5月27日起，内地赴港澳“个人旅游签注”新增8座城市，加上3月6日新增的两座，年内已新增10座，增至59座，已覆盖国内所有省会城市。这对于港澳游起到了积极的提升带动作用。
国际旅游市场来看，今年以来我国已经与阿尔巴尼亚、新马泰三国以及格鲁吉亚共5国互免签证。5月7日，中方决定延长对欧洲12国免签政策至2025年12月31日。5月15日起，乘坐邮轮来华的外国旅游团可免签入境。6月起，泰国免签停留由最多30天延长至最多60天。近日中方决定对澳新两国单边免签。这些免签政策的支持也很直观地体现在签证办理上。根据携程数据，截至目前二季度办签量同比翻番，较2019年同期增长也超过20%以上，其中暑期出行的办签量同比涨了1.5倍，足以说明出入境需求在不断的增长。众多免签政策对出入境持续释放利好，有助于国际旅游市场的进一步恢复。
3、航空公司
3.1 民航结构性失衡，旅客价格敏感度上升，航司追求量价平衡
端午期间，航空旅客人数上升，但是机票价格却在下滑，端午期间票价（不含税和机建燃油）同比下滑20.2%，较2019年下滑2.3%。二季度机票价格同比下滑10.4%，较2019年下滑4.7%；
票价的下滑也反映了旅客价格敏感度上升。消费降级之下，旅客出行更加注重性价比，引发需求向低成本转移。2023年市场旺季更旺，淡季更淡，通过研究旅客画像发现旅游客占比上升，商务占比下滑，且商务客下滑值几乎等于旅游客占比上升值，可以推断旺季旅游需求变多，但是淡季公商务并未支撑起来，这个和疫情期间线上会议习惯的延伸、企业商务出差成本控制等相关，导致商务出差减少，相应里程积分变少，延续今年积分不足以支撑私下出游时的机票兑换，转变为价格敏感旅客。
4、货运市场
4.1 货运市场环比增长，跨境货邮量上升
货运市场增长，二季度货运日均架次较一季度增长13%。
从千万级机场货邮吞吐量来看，半数以上机场二季度货邮吞吐量增长，国际及港澳台地区货邮量增长明显。
02
2024年航空市场展望
1、 航空公司
1.1 成本端压力仍存 ，航司利润面临挑战（挑战层面）
前面提到的民航结构性失衡，航司追求量价平衡。但是同样面临着诸多风险，以及成本端压力。
（1）宏观经济下行。航空业的发展与宏观经济的发展密切相关。若经济复苏不及预期，造成航空需求减弱，或将对航司经营产生不利影响。
（2）市场结构转变。公商务占比下滑且价格敏感化，休闲旅游群体占比提高，市场结构的转变是必然趋势。
（3）票价延续下跌。正如前面提到的随着机票价格的延续下跌态势，航空公司的客公里收入也呈下滑趋势。二季度全行业客公里收入同比下滑7.8%，较2019年下滑2.6%。
结合油价上涨和汇率波动等因素，外部环境和民航市场环境改善有限，内外部竞争加剧，航空公司利润面临挑战。
1.2 利用好暑运旺季，提前布局生产运营（机遇层面）
七八月是民航暑运旺季，是全年的生产重点，预测暑运全国机场旅客吞吐量为2.73亿人次，同比增长7%，较19年增长11%，其中国际航线旅客整体恢复近八成。
2、 枢纽机场
2.1 细化枢纽功能定位，提升枢纽发展能级（机遇层面）
前段时间，民航局发布的《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》征询意见稿中将枢纽机场的功能定位分为四个大类：全方位门户复合型国际航空枢纽、区位门户复合型国际航空枢纽、区域航空枢纽、航空货运枢纽。通过细化枢纽功能定位，避免同质化竞争，差异化提升枢纽发展能级。
民航局将针对我国航空枢纽中转效率偏低、国际通达性不高和出入境便利化亟待提升等一些问题，多措并举、综合施策，切实提升我国航空枢纽的国际竞争力，迎来发展机遇。
3、 国际市场
3.1 国际恢复不够均衡，北美短板值得注意（挑战层面）
我国国际市场方面，今年5月客运航班呈现区域恢复不均衡的状况。分大洲来看，非洲航线已超2019年同期3成，领衔恢复；欧洲、亚洲和大洋洲恢复至不足8成，仍有增长空间；而北美洲仅恢复至2成。分国家来看，恢复率前十的国家航班均已超2019年同期，其中有7个是“一带一路”沿线国家，8个属于亚洲和非洲，而恢复率后十的国家仅恢复至1到4成不等，其中欧美国家占了5个。由此可见，积极恢复与开拓亚非及“一带一路”国家航线有助于国际航线整体恢复的加速，但同时，部分欧美国家的航线，尤其是北美洲国家的航线目前所面临的瓶颈和短板也值得注意。
3.2 地缘政治变化带来不确定性（挑战层面）
地缘政治变化带来不确定性，俄乌、巴以等地区性冲突尚未平息，原油价格易受到影响产生波动，航司经营成本可能增加；同时，中欧、中美等航线中方航司可否继续飞越俄罗斯领空也存在着一定变数，如因地区局势变化而无法飞越则需绕航，相关远程国际航线成本相应增加，会进一步压缩航司的盈利空间；此外，紧急情况下出于安全的考量相关国家航线可能面临停飞的情况，即使继续执行航班，很大一部分旅客也会为了安全起见终止行程，由此产生大量退票。综上所述，地缘政治的不确定性会使得航司成本端控制风险升高，加大航司国际航线的经营难度。
3.3 便利化政策助力国际交流（机遇层面）
国际经贸往来与交流离不开便利化政策的支持，过境免签和支付便利性是其中重要的两个环节。
过境免签方面，去年10月1日起，我国对53国公民实施72/144小时过境免签政策，11月17日新增挪威，适用口岸包括24座机场与若干铁路和海港口岸，这意味着这些国家的旅客在中国过境中转时可以在多个地区停留最多七天。上述政策配合之前提到的欧洲12国单边免签政策，有效刺激了外籍人士的入境出行。据国家移民管理局统计，今年一季度外籍人员出入境达到1307.4万人次，同比增长305.2%。另一份研究分析也指出，今年一季度通过上海口岸入境的外国人当中，免签入境占比达到78%以上。过境免签政策为外籍人士入境出行提供了更多的可能，也为入境游的恢复增长奠定了基础。
支付便利化方面，自今年3月7日国务院发布相关政策以来，各地积极执行，已取得显著成效。据统计，今年4月POS机外卡交易笔数与金额较2月均翻番，超过200万入境人士使用移动支付，交易笔数与金额较2月均超80%。目前30个省市已出台具体举措，优化支付服务，提升支付便利性，已覆盖多种支付方式。支付的进一步便利化加大了对外籍人士入境的吸引力，有助于加深国际经贸往来与交流，促进入境游持续恢复。
4、 高铁竞合（挑战层面）
高铁扩张一直是民航发展绕不开的挑战之一。
从运营里程来看，2019年底达到3.5万公里，2023年底达到4.5万公里，较2019年增长29%；预计今年增长超2000公里，总运营里程超4.7万公里，较2019年增长34%。高铁持续扩张版图，由于其在中短途运输的优势，给民航国内航线的发展带来了不小的竞争压力，而这也反映在客流增速上。通过对比2023年以来铁路与民航国内航线客流逐月较2019年同期的增速，我们可以发现民航国内航线客流增长势头不及铁路，仅个别月份有所超越。那民航国内航线该如何应对？方法之一便是拉长平均航距，在自身擅长的长途运输方面加快发展。我们也可以看到今年二季度到目前国内航线的平均航距为1414公里，同比增长0.2%，较2019年同期增长6.9%。尽管如此，民航的市场空间面临进一步被压缩的情况，挑战依然存在。在双高速运输体系建设的背景下，目前民航与高铁竞争大于合作，协同运行和发展仍然缺失。
5、 货运市场
5.1 把握货运增长机遇（机遇层面）
航空市场需求不断增长，未来货运将进一步发力。
红海事件等地缘政治局势影响了航运市场的运价，航道、港口堵塞造成运输货物的成本和时间增长，促使需求转向航空货运，需求增加导致相关贸易航线的航空货运收益飙升，全货机利用水平进一步提升。
电商热潮推动航空运输需求激增，中国电商巨头如Shein、Temu和阿里巴巴对出口运力的巨大需求，为货运市场的持续增长注入了活力。
第五航权货运航线不断开通，近期鄂州-仁川-迈阿密、海口-巴黎-伯恩茅斯等货运航线的开通，将带来更多的货邮量和收益。
03
航空市场发展建议
1、航空公司
精益运营ULO(Unit Lean Operations)。加强航空公司的精益运营，提高航班准点率、降本增效、优化乘客服务，切实提升经营绩效。国际航线恢复要补短板，同时密切监控国际地区局势，及时调整止损。
2、枢纽机场
构建具有区位优势的航线网络，拓展国际国内航线覆盖的宽度和厚度，加快提升国内国际互转、国际转国际中转能力，提升国际航空枢纽竞争力。
3、便利政策
推动民航、地方政府、枢纽运营主体与外交、海关、移民等部门加强沟通协作，优化航空枢纽通关政策，不断完善过境免签政策，切实提升航空旅客出行便利性和中转效率。不断优化、提升外籍来华人员、老年人等民航旅客出行和支付便利化水平。
4、综合交通
4.1 多式联运
持续推动民航与包括轨道交通在内的其他交通运输方式协同运行，科学规划综合交通枢纽集疏运体系建设，加强协同融合和设施有效联通，强化综合交通枢纽建设。
4.2 双高速运输体系
面对高铁的扩张，民航要发挥自身的差异化优势，减少两者的重合市场，深入研究支线飞机商业运营，同时加大空铁联运合作，力争与高铁协同运行和发展。
5、货运市场
稳步有序推进专业性货运枢纽布局建设和综合性航空枢纽货运能力建设，挖掘机场所在城市的产业优势，积极灵活地响应市场需求，提供便捷的航空货运服务。
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