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西南证券财富管理数字化客户运营平台项目(第1次答疑补遗）

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




变更公告


西南证券财富管理数字化客户运营平台项目(第1次答疑补遗）




西南证券财富管理数字化客户运营平台项目（第二次）(第一次答疑补遗）
（招标编号：0611-2300100811A-2）
一：内容
1、对本项目招标文件第三章 评标办法“2.2.1（B）及2.2.1（C）”作如下更改：

2.2.1（B）
商务部分
（ 35%）
资质认证（2分）
根据投标人具备有效的以下证书情况进行评分：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27000信息安全管理体系认证证书、CMMI质量三级及以上资质、国家高新技术企业证书，每提供以上1个证书得0.5分，满分2分。
注：投标人须提供相关证书扫描件或复印件加盖投标人公章。

相关案例
（33分）
1、案例合同规模（总分15分）
针对2020年1月1日(以合同签订时间为准)至今证券行业合同案例，且合同内容为“标签平台”或“运营平台”的产品本地化建设，且合同内容包含“运营辅导”服务（单个客户最多只计算1个合同）：
1）单个合同金额700万（含）以上，每个合同得8分；
2）单个合同金额500万（含）-700万，每个合同得5分；
3）单个合同金额300万（含）-500万，每个合同得3分；
4）单个合同金额200万（含）-300万，每个合同得1分；
2、案例合同经验（总分15分）
针对2020年1月1日(以合同签订时间为准)至今证券行业合同案例，且合同内容同时包含“标签平台”、“运营平台”的产品本地化建设和“运营辅导”服务（单个客户最多只计算1个合同）：
1）合同所属证券公司经纪业务排名位列行业前15名（含15名），每个合同得8分；
2）合同所属证券公司经纪业务排名位列行业第15-30名（含30名），每个合同得5分；
3）合同所属证券公司经纪业务排名位列行业第30-45名（含45名），每个合同得3分；
4）合同所属证券公司经纪业务排名位列行业第45名以后，每个合同得1分；
3.连续服务经验（总分3分）；
针对2020年1月1日(以合同签订时间为准)至今证券行业合同案例，且同一证券连续合同内容包含“标签平台”、“运营平台”的产品本地化建设和“运营辅导”服务：
1）同一证券公司连续合同案例达到3期及以上，且证券公司合同所属证券公司经纪业务排名位列行业前15名（含15名），每个合同得3分；
2）同一证券公司连续合同案例达到2期，且证券公司合同所属证券公司经纪业务排名位列行业前15名（含15名）；或者同一证券公司连续合同案例达到3期及以上，且证券公司合同所属证券公司经纪业务排名位列行业第15-30名（含30名），每个合同得1分。
说明：
1）证券行业合同案例认定标准：合同中服务提供方与本次投标主体一致，合同中被服务方为证券公司或其全资子公司；
2）标签平台认定标准：合同内容包含客户画像平台/标签平台/客户数据平台等相关字样；
3）运营平台认定标准：合同内容包含数字化客户运营平台/智能营销平台/营销中枢平台/客户旅程平台/自动化运营等相关字样；
4）运营辅导认定标准：合同内容包含运营指导/运营陪跑/场景运营/运营诊断/客群运营等相关字样；
5）连续合同认定标准：多期合同名称主题一致；
6）证券公司经纪业务排名认定标准：中国证券业协会公布的《证券公司2021年度证券经纪业务收入排名》；
7）“人力外包”、“委托开发”等非本地化建设相关的合同案例以及“埋点系统”、“行为分析系统”、“机构业务”、“广告分析”等非本项目建设内容相关的合同案例不予认可；
8）已参与资格审查的业绩，不参与评分。

2.2.1（C）
技术部分
（ 35%）
标签体系
（5分）
内置证券行业常用场景的标签主题树，可直接使用、运行；至少包含客户基础标签、客户业务标签、客户行为标签、客户价值标签和客户风险标签这五大一级分类；同时五大一级分类下应具备至少30个二级分类，且每个二级分类内至少有20个标签以及说明，总计800个标签。
以上评价内容中，根据标签体系完整性、标签体系证券行业适用性、标签定义明确性分为优、良、差三个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得3-5分，【良】得1-3分，【差】得0分，评分精度为0.1分；

场景运营（10分）
根据下列20个运营场景，提供契合证券行业的运营方案，运营方案包含但不限于流程画布、场景描述等要素：
1.开户断点优化：针对开户流程中出现断点客户，通过合适手段引导客户开户；
2.新客App推广：针对新开户但未下载APP的客户，引导下载并登录使用西南证券App;
3.新客**天经营：针对新开客户，通过合适手段，加速培育、激活为有效客户;
4.股票投顾服务签约引导：针对存量客户，通过合适手段，引导潜客投顾服务签约；
5.ETF购买推广：针对ETF基金潜在客户，通过合适手段，促进客户购买ETF基金；
6.资产流失预警挖掘：结合流失客户特征，通过合适手段，防止客户流失；
7.企微添加福利投放：针对未添加企微客户，通过合适手段，引导客户添加企微；
8.存量低效户升级有效户：针对存量低效户，通过合适手段，引导潜客升级为有效户；
9.APP内容差异化推荐：针对存量客户，尤其是低活用户，通过合适手段，引导客户活跃；
10.活动促参与：针对存量客户，通过合适手段，引导客户APP/企微活跃；
11.信用账户开通引导：针对符合两融开户的资产及适当性要求客户，通过合适手段，引导开通两融信用账户；
12.资产达标促升级：针对入金高潜或临界升级客户，通过合适手段，引导客户入金升级；
13.公募基金断点营销：针对基金浏览、点击、购买等断点客户，通过合适手段，促进客户基金购买及AUM提升；
14.基金定投投教推广：针对公募基金潜在客户，通过合适手段，促进客户签约定投；
15.首发基金全渠道推广：分析行业热点首发基金产品特点，通过合适手段，引导客户认知及购买；
16.资产到期产品承接：基于客户持仓产品或签约服务到期时间，通过合适手段，引导到期产品承接；
17.APP实盘赛分享：引导客户在APP端进行活动介绍分享，通过合适手段，吸引/邀请其他客户参与实盘赛；
18.持仓个股发布重要公告服务：针对两融账户持仓个股发布重要公告，对客户进行必要提醒，帮助客户了解持仓个股情况；
19.持仓个股当日首次触及跌停：针对两融账户持仓个股当日首次触及跌停，对客户进行必要提醒，帮助客户了解持仓个股情况；
20.持仓个股资金流入服务：针对客户持有股票，交易日发生大额融资融券流入事件后，对客户进行必要提醒。

以上评价内容中，根据运营方案的完整性、逻辑性、证券行业的适配性，分为优、良、中、差四个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得8-10分，【良】得5-8分，【中】得0-5分，【差】得0分，评分精度0.1分；

运营计划管理（3分）
1、运营计划生命周期管理：支持管理员新增运营计划，来管理目标一致的运营活动集，管理员可以对运营计划进行启/停等操作；
2、运营计划数据统计：展示引用了运营计划的在执行的运营活动列表和活动模板列表；
3、运营计划效果分析：分析计划对业务指标的运营效果；从覆盖、触达、转化等多维度分析计划的效果；展示计划中的策略的核心指标；对计划中的人群进行分析（转化用户分析，未覆盖人群分析），展示指导计划下一步执行的信息。
以上评价内容中，根据功能完整性、适用性、设计合理性、使用便捷性分为优、良、差三个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得2-3分，【良】得1-2分，【差】得0分，评分精度0.1分；
需要提供但不限于以上功能的功能描述、产品截图等相关内容；

指标管理平台（4分）
1、支持指标基础信息的定义、指标的配置以及指标的修改删除和查看；展示指标列表、可通过筛选项和指标主题进行指标的搜索和导航；详情页展示指标基本信息指标基础信息、计算配置和历史记录。
2、可管理指标的生命周期，进行上下线和删除操作；展示指标的基本信息、计算逻辑、血缘关系和变更记录等详细信息3、支持指标的收藏和取消收藏，以及统一查看收藏的指标；支持指标主题树的查看、删除、创建、修改以及移动位置等功能。
4、使用OLAP计算引擎，支持指标的多维计算。

以上评价内容中，根据功能完整性、适用性、设计合理性、使用便捷性分为优、良、差三个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得2-4分，【良】得1-2分，【差】得0分，评分精度0.1分；
需要提供但不限于以上功能的功能描述、产品截图等相关内容；

多实体管理
（3分）
1、对多个实体进行增删改查的管理。
2、建立不同实体间的映射绑定关系，关系本身可以进行增删改查的管理。
3、不同实体的标签可以进行分类管理，如用户属性标签、用户事件、业务事件等分类管理。
4、可在实体间联立关联关系（如产品和客户之间的申购、自选、持仓等关系），支持多实体圈选（如某特定客户群体申购过某基金管理人管理的产品）、多实体运营活动执行、多实体画像分析等能力，同时多实体之间的交叉分析（如客户的风险偏好和产品的历史收益等的交叉分析）。

以上评价内容中，根据功能完整性、适用性、设计合理性、使用便捷性分为优、良、差三个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得2-3分，【良】得1-2分，【差】得0分，评分精度0.1分；
需要提供但不限于以上功能的功能描述、产品截图等相关内容；

ONEID能力（3分）
1、支持配置ID-mapping的逻辑，并生成ONEID；支持整合不同来源的ID数据，结合业务规则、算法，通过产品化、智能化的方式识别不同ID背后自然人（OneID），并给出可信度和活跃度。
2、支持可视化的方式配置IDmapping逻辑；支持实时/离线生成ONEID的能力。

以上评价内容中，根据功能完整性、适用性、设计合理性、使用便捷性分为优、良、差三个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得2-3分，【良】得1-2分，【差】得0分，评分精度0.1分；
需要提供但不限于以上功能的功能描述、产品截图等相关内容；

算法能力
（2分）
1、支持通过意图识别模型、流失预警模型、Lookalike模型和产品高潜模型预测生成用于特定运营场景的目标人群包
2、支持通过Lookalike模型对已转化样本人群包特征进行学习并进行放大扩散，提升营销精准度

以上评价内容中，根据功能完整性、适用性、设计合理性、使用便捷性分为优、良、差三个等级进行评分，具体评分区间如下：【优】得2分，【良】得1-2分，【中】得0分，评分精度0.1分；
需要提供但不限于以上功能的功能描述、产品截图等相关内容；

源代码开放程度（5分）
供应商授权具有该软件产品在客户内部使用并进行二次开发的权利，提供应用层源代码文件及环境配置文件。
1.依据商务协议，可提供项目交付过程中标签或运营类软件产品定制化开发部分的源代码及对应设计文档。
2.对于本次项目范围内的标签或运营类软件产品，提供产品源代码文件！
3.提供的产品源代码包含在合同约定维护期内提供的标签或运营类软件产品的应用层和算法层部署包的升级服务，提供升级后更新的源代码文件。
以上3项，满足第1点得1分，满足第2点得3分，第3点满足得5分（需供应商出具承诺函）；

2、招标文件其他内容不变。
二、监督部门
本招标项目的监督部门为：自行监督
三、联系方式
招标人：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司
地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A橦902室
联系人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
传真：023-67707439



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