民生理财有限责任公司产品生命周期管理系统项目公开征询公告
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民生理财有限责任公司（征询方）现就产品生命周期管理系统项目的采购事宜开展公开征询，邀请资质合格且具备服务能力的响应方前来参加征询，递交响应文件。本项目采购征询事宜由以下（2）执行：（1）征询方（2）征询方委托中信国际招标有限公司（代理机构）。<一、征询项目概要及要求：项目名称：民生理财有限责任公司产品生命周期管理系统项目项目编号：0733-24132347预算金额：230万元采购内容：搭建产品全生命周期管理系统，支持如下功能（各功能概述请参见附件中的需求说明）1.系统首页：各功能入口、任务中心、任务提醒等。2.产品运作日历：构建产品运行日历。3.产品数据驾驶舱。4.产品系列创设及管理：进行产品系列相关信息与文本的管理、存储工作。5.产品申报：进行申报任务的导入、管理与相关材料的制作。6.产品发行：进行产品发行的需求管理、发行计划与要素制定、收益测算管理、产品创设、销售材料制作等。7.文档管理：进行各类文档（销售材料、发文材料、报备材料等）模板的存储、管理；以及已制作文件的存储与管理。8.产品存续管理：进行包括费用调整、业绩基准调整、分红、额度、到期等在内的各项存续期管理。9.销售渠道管理：维护不同渠道的相关个性化要素、信息、文本等。10.各类数据的查询与统计分析：结合系统内的业务流程，支持制作涵盖产品募集、开放、到期、费率等在内的相关数据报表。11.系统与参数管理。12.与行内系统的对接：包括但不限于BTA、SAMJ等系统，实现文件与数据的传输。具体功能清单如下：<<交易分类一级功能点二级功能点变更类型交易功能需求<首页任务中心新增产品日历产品日历新增<产品运行总览新增数据驾驶舱<新增产品系列创设与管理产品系列管理新增产品申报申报任务导入新增<申报任务管理新增<申报材料制作新增产品发行新产品需求管理新增<发行计划/要素制定新增<产品创设新增<收益测算新增文档管理文档模版管理新增<文件管理新增产品存续管理产品分红管理新增<产品业绩基准管理新增<产品费用管理新增<产品运作人管理新增<销售额度管理新增<份额信息管理新增<产品到期管理新增销售渠道管理信息维护新增<信息检索新增统计分析产品募集表新增<产品开放表新增<产品到期表新增<产品费率表新增参数管理产品系列信息新增<产品要素信息新增系统管理机构管理新增<角色管理新增<字段配置新增<节假日设置新增<操作日志新增<批处理任务执行新增<任务历史管理新增<流程绘制新增<流程部署新增<流程监控新增接口各相关系统新增<（二）合格响应方资格要求：（1）响应方应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的企业（须在响应文件中提供市场监督管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章；如响应方为事业单位应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章；如供应商为非企业专业服务机构，应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章；如响应方是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。（2）响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须在响应文件中提供经审计的2021年度和2022年度的财务报告复印件，至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，财务报告经过审计的证明材料；或其基本开户银行出具的资信证明、担保函），自然人提供征信报告。（3）响应方须具有履行合同所必需的设备和专业技术及能力，须根据采购文件要求提供相关证明材料。（4）响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税，需提供以下证明材料，自然人除外。1）提供2023年4月1日后一年内任意一个月的社会保障缴费凭证或银行回单（复印件加盖单位公章）。说明：响应方必须是依法缴纳社会保障资金的单位；国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。2）提供2023年4月1日后一年内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明或银行回单（复印件加盖单位公章）说明：响应方必须是依法纳税的单位；税务管理部门对单位纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和响应商满足政策文件规定的证明文件,个人所得税除外。（5）响应方应具备在资产管理类金融机构（包括理财子公司、公募基金、私募基金、券商资管公司、保险资管公司、信托公司、具有理财发行资质的商业银行），成功落地资管产品管理系统的案例。（6）需提供承诺函或证明材料的资格要求：a. 响应方没有处于停业、歇业、重整、破产清算状态，没有因财产被接管、冻结等影响企业正常经营及履约能力的情况。（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）。b. 响应方在本项目响应文件递交截止时间3年内（2021年4月1日后3年内）在经营活动中没有重大违法记录（包括响应方因违法经营等情况受到刑事处罚或者被责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以较大数额罚款（200万元以上）等行政处罚），递交响应文件时未被列入严重违法失信名单、失信被执行人、被采取限制消费措施、经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等（在处罚期内）。（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）。注：民生银行理财或其代理机构在项目评审时，将现场查询响应方在“信用中国”（
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