浙江浙商融资租赁有限公司增资项目招标公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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- 增资方承诺 我方拟通过增资扩股方式引入新股东，并通过“浙交汇”平台公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
1.本次增资是我方真实意思表示，增资标的权属清晰；
2.本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3.我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；我方同意按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任；
4.我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
5.我方已认真考虑本次增资可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险；
6.我方将按照法律法规及“浙交汇”平台相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先权的行使。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及浙江产权交易所有限公司和“浙交汇”平台造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
- 标的基本情况
项目名称 浙江浙商融资租赁有限公司增资项目 项目编号 G62024ZJ1000001 所在地区 杭州市萧山区浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦202室-55 所属行业 租赁业 拟新增注册资本 择优确定 拟新增注册资本说明 本次合计新增注册资本不超过7.65亿元；浙商金控新增注册资本不超过39,010.121979万元；外部投资者新增注册资本不低于15,298.087050万元。 拟募集资金对应持股比例 8.63-43.20% 拟募集资金对应持股比例说明 本次增资完成后，浙商金控持股不超过2/3，外部投资者持股不低于8.63%。 拟募集资金总额 200000.000000万元 拟募集资金总额说明 预计20亿元，单一外部投资方（含联合体整体）投资金额不得低于4亿元（含）；现股东浙江浙商金控有限公司（以下简称浙商金控）计划参与增资不超过10.2亿元，具体募集资金规模将根据遴选结果确定。 拟征集投资方数量 1.00-5.00 拟征集投资方数量说明 新增外部战投1-5家 募集资金用途 本次增资款用于生产经营、偿还负债。 原股东是否参与增资 是 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下：
股东名称 新增注册资本
（万元）增资后持股比例 浙江浙商金控有限公司 不超过39,010.121979 不超过2/3 浙江商裕投资管理有限公司 0 不低于19.31% 外部投资者小计 不低于15,298.087050 不低于8.63% 合计 不超过76,500 100%
增资达成条件 1.合格外部投资者不少于1个;2.意向投资方符合增资金额，比例等要求;3.签署增资协议。 增资终结条件 1.未征集到符合条件的意向投资方；2.意向投资方报价均低于挂牌底价;3.其他导致本次增资不适宜继续的情形。 其他需要披露内容 - 增资方简况
增资企业名称 浙江浙商融资租赁有限公司 基本情况 住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦202室-55 法定代表人 洪晓成 成立日期 2015-05-12 注册资本 100,600.232764万元 实收资本 100,600.232764万元 企业类型 有限责任公司 所属行业 租赁业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 91430000329604053K 经营范围 一般项目:融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车事务代理;向国内外购买租赁财产;租赁交易咨询、顾问;租赁财产的残值处置、维修及租后服务;提供经济信息咨询(不含金融、证券、保险);兼营与主营业务有关的商业保理业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股东数量 2 职工人数 102 企业股权结构 股东名称 比例（%） 浙江商裕投资管理有限公司 34.000000% 浙江浙商金控有限公司 66.000000% 主要财务指标
（单位：万元）近三年年度审计报告 2021 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 606,405.69 353,165.52 253,240.17 营业收入 利润总额 净利润 36,664.63 21,053.89 15,785.42 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所 2022 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 1,002,147.20 766,698.75 235,448.45 营业收入 利润总额 净利润 57,887.26 23,223.08 17,417.31 审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年度 资产总额 负债总额 所有者权益 379,517.50 142,062.75 237,454.76 营业收入 利润总额 净利润 23,022.89 13,509.15 10,128.48 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 2023-12-31 1,557,697.45 1,293,594.62 264,102.84 营业收入 利润总额 净利润 91,201.24 38,205.85 28,654.39 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 浙江省交通投资集团有限公司 批准单位名称 浙江省交通投资集团有限公司 对增资有重大影响的相关信息 1.公告挂牌期：自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共20个工作日，期间征集意向投资方（以下简称意向方）并办理增资报名登记手续。符合受让条件的意向方应在挂牌期满日下午5时前（增资报名截止时间）登录浙交汇（https://www.zjpse.com）进行用户注册、实名认证、报名提交全部增资报名材料，逾期无效。浙江产权交易所有限公司在收到递交全部增资报名材料后，办理增资报名登记手续。2.本次增资金额预计20亿元，单一外部投资方（含联合体整体）投资金额不得低于4亿元（含）；现股东浙商金控计划参与增资不超过10.2亿元，具体募集资金规模将根据遴选结果确定。3.其他内容摘自评估报告，详见附件《重大事项及其他披露》。 对增资有重大影响的相关附件 - 交易条件与资格条件
交易条件 价款支付方式 增资协议签署之日起5个工作日内一次性缴足 是否有保留价 无 增资条件 1.本次增资的增资价格不低于人民币2.614706元每壹元注册资本，其中计入注册资本金额不高于7.65亿元，超出部分计入资本公积。2.单一投资方（含联合体整体）投资金额不得低于4亿元（含）。3.融资方和最终确定的投资方应在《签约通知函》规定时间内签署《增资协议》。最终确定的投资方须根据增资协议约定支付增资款项。4.本次增资须以货币进行出资，资金来源须合法合规。5.意向投资方须承诺不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险，没有较大数额的到期未清偿债务。6.意向投资方认同融资方的经营理念和发展战略，实现融资方的长远发展目标。7.意向投资方须接受融资方在不超过意向认购金额的额度内，根据融资方股东会决议确定其最终投资金额及持股比例。8.投资方按实际增资金额的1.25‰支付交易服务费。9.本次增资须获得地方金融监管局批准，并按照地方金融监管局的要求提供相关材料。10.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。11.本次增资完成后，同意融资方按照如下约定完成对《公司章程》的修改和治理结构的调整：融资方拟调整董事席位（最终以引入的股东共同研究为准），职工董事1人，每持有10%股权的股东（含联合体整体）有权推荐1名董事，同一控制下的不同股东合计持股比例每持有10%有权推荐一名董事，董事长由浙商金控委派的董事担任。融资方设监事1人，由浙商金控推荐。12.本次增资完成后，从评估基准日（2023年6月30日）至股权交割日期间目标公司产生的损益，由增资前全体原股东按持股比例承担或享有。 投资方资格条件 1.意向投资方应为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或有限合伙企业。2.意向投资方需满足浙江省地方金融监管局规定的条件（《浙江省融资租赁公司监督管理工作指引（试行）》（浙金管[2021]8号）），包括但不限于以下：（1）意向投资方具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式。（2）意向投资方具有良好的社会声誉和诚信记录，最近两年内无重大违法违规记录。（3）意向投资方入股资金为自有资金，不得以债务资金或委托资金等非自有资金入股。（4）承诺入股三年内不转让所持有股份、不得将所持有的股权进行质押或设立信托。（5）省地方金融监管局规定的其他条件。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 500.000000万元 保证金交纳时间
（以到达浙江产权交易所指定专用账户时间为准）通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期为:5(单位:工作日)。 保证金处置方式 1.投资方被确定后，其交纳的保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为增资款的组成部分。2.未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其已交纳的保证金在《增资结果通知书》发出次日起5个工作日内按原路径全额无息返还至意向投资方的“我的账户”中。 - 遴选方案
遴选方式 竞争性谈判; 遴选方案主要内容 意向投资方经浙江浙商融资租赁有限公司（以下称“融资方”）确认符合投资者资格条件且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。 本次增资采用竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行遴选工作。 竞争性谈判主要考虑因素包含投资报价、综合实力、企业认同、资源与产业协同等，具体如下： 1.所有参加谈判的合格意向投资方（或其授权代表）应在竞争性谈判当天在竞争性谈判会议记录上对最终谈判结果（含最终报价、认购数量等内容）现场签字确认，未现场签字确认的，视为退出本次增资活动。 2.评审内容 竞争性谈判小组成员从以下方面对合格意向投资方进行谈判及综合评分： （1）综合实力 意向投资方或其控股股东或实际控制人的总体规模、盈利能力等方面的综合实力，投资方总体规模大、盈利能力强的优先。 （2）企业认同 意向投资方认同融资方价值观和经营理念，尊重、支持融资方现有股东对融资方股权结构、公司治理结构考虑和安排的优先；决策效率快、配合度高的优先。 （3）资源与产业协同 意向投资方或其控股股东与融资方主营业务及未来发展能够形成资源优势互补和战略产业协同（包括但不限于资金支持、项目推荐等）的优先。 （4）投资报价 意向投资方对本次增资作出的投资报价，即每壹元注册资本对应价格的报价，投资报价高的优先。 注:如为联合体形式报名的意向投资人，其中综合实力和资源与产业协同部分，主投资人满足相关要求即可。主投资人由全体联合体成员书面确认为准。3.最终增资价格经竞争谈判，由融资方股东会参考竞争性谈判小组评审报告，选定1-5名合格意向投资方作为最终投资方，并确定各意向投资方认购注册资本数量。最终投资方每壹元注册资本的价格采取加权平均价，即按照融资方股东会确定的各个最终投资方注册资本及最终投资方每壹元注册资本的最终报价计算。认购价格具体公式如下：认购价格=(X1*P1+X2*P2+....+Xn*Pn)/（X1+X2+....+Xn），其中Xn指第n个融资方股东会确定的投资者认购注册资本的数量，Pn指第n个意向投资方每壹元注册资本的最终报价。 - 信息披露其他事项
信息披露期 项目发布起始日期 2024-02-18 项目发布截止日期 2024-03-14 信息发布期满后，如未征集到意向投资方 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，信息发布直至产生意向投资方。 是否自动延牌 是 延牌情况 目前已延长0个周期,已延长0个工作日 公示附件 《报名所需材料清单及说明》.docx 《特别事项约定》.docx 《增资协议（样稿）》.docx 《浙交汇意向方报名时所需文本》.docx 《重大事项及其他披露》.docx 附件2.1意向投资人投资及报价意向函.docx 附件2.2授权委托书.docx 附件2.3承诺书.docx 附件2.4意向投资人情况介绍.docx - 标的物位置
- 联系方式
交易机构 联系人 应女士 电话 0571-86089062 手机 传真 邮箱 地址 浙江省杭州市上城区望江东路332号望江国际4号楼18层 网址 www.zjpse.com 融资方 联系人 周老师 电话 0571-87131150 邮箱 地址 网址
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