港荣集团2023年中期票据主承销商服务采购项目招标公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批时间 | 审批结果 | ||
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港荣集团2023年中期票据主承销商服务采购项目
发表于：2023-09-22 13:47:47
招选公告
四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“公司”、“招选人”）拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）注册发行不超过25亿元中期票据。依照相关制度和中国银行间市场交易商协会等主管机关的要求，现公开招选具备相应资质的主承销商协助公司完成中期票据的申报与发行工作，为了保证本次中期票据发行工作质量，公司按照“公开、公平、公正”的原则开展主承销商招选工作，请符合本次招选要求的金融机构参与。
一、项目概况
（一）项目名称：四川港荣投资发展集团有限公司2023年中期票据主承销商服务采购项目。
（二）发行人：四川港荣投资发展集团有限公司。
（三）发行额度：不超过25亿元人民币（含），两次注册，分期发行。
（四）债券期限：不超过5年，以协会《注册通知书》为准。
（五）发行场所：中国银行间市场交易商协会。
（六）增信措施：宜宾三江投资建设集团有限公司担保。
二、服务内容
按照法律、行政法规、规范性文件及中国银行间市场交易商协会对发行中期票据的条件要求，中选单位作为主承销商为公司本次中期票据发行提供专项服务，具体服务内容包括但不限于：
（一）负责制作本次中期票据发行的相关材料并上报中国银行间市场交易商协会注册，在获得中国银行间市场交易商协会注册同意后，根据公司要求编制本次中期票据的发行备案材料并开展注册、发行和承销等相关工作；
（二）负责组织、协调、配合为本次债券发行提供专项服务的律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构的工作；
（三）负责本次债券发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次中期票据存续期间的资金监管（不再收取监管费）、受托管理（不再收取受托管理费）、信息披露、债券本息兑付、召集债券持有人会议（如需）等；
（四）按照中国银行间市场交易商协会的要求，协助公司披露本期中期票据存续期间的定期报告和临时报告；
（五）中国银行间市场交易商协会对本次中期票据发行要求的其他工作。
具体服务内容以公司与中选主承销商签署的承销协议为准。
三、招选要求
（一）承诺余额包销，包销申购利率与申购额度由发行人确定。
（二）采用联合体形式参选，每个联合体视为一个参选人，联合体成员为2家。联合体仅由联合体成员A（必须为银行类金融机构）和联合体成员B（必须为证券公司类金融机构）组成。联合体成员中至少一家是中国银行间市场交易商协会公布的非金融企业债务融资工具A类主承销商，联合体所有成员均需具有中期票据承销资格，联合体成员A（银行类金融机构）必须认购20%以上（不含20%）每期中期票据份额。
（三）由综合评分排名第一位、第二位、第三位、第四位的中选候选人为本次公开招选的中选人。原则上综合评分排名第一位、第三位的中选人自动组成主承销商团共同承销15亿元，第二位、第四位的中选人自动组成主承销商团共同承销10亿元。第一位和第二位的联合体牵头人分别为两个主承销商团的牵头主承销商。
如因综合评分排名第一位、第二位、第三位、第四位的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行工作职责或被查实影响中选结果等情形，招选人可以按照中选候选人名单排序，依次确定其他候选人为中选人；如中选人在本次中期票据申报发行环节出现工作效率低、内部纷争导致工作推进困难、无法兑现投标相应承诺等对招选人不利的情形，招选人可依据协会规定变更或新增主承销商团成员。
中选人应认同并遵守招选人制定的销售规则。原则上占用招选人授信银行等金融机构授信额度的销售额由招选人按销售规则分配，分配比例由招选人综合考量中选人自有投资额度、申报发行工作的质量与效率、在余额包销环节履行认购额度承诺等因素统筹确定；其余销售额（非银机构投资额、非授信银行销售额等）由主承销商团各成员自行协商确定。
非授信银行等金融机构为在本次招选开选日之前未曾向招选人授信的金融机构。
四、参选人资格
（一）联合体各方均须在中国境内注册，具有独立法人资格；
（二）联合体中至少一家是中国银行间市场交易商协会公布的非金融企业债务融资工具A类主承销商，且联合体所有成员均需具有本次中期票据承销资格，联合体成员中的银行类金融机构必须认购20%以上（不含20%）每期中期票据份额；
注：以wind截图或中国银行间市场交易商协会名单为准
联合体所有成员均需满足：2022年9月1日至报名日（最近一年）未因债务融资工具主承销商、监管机构身份受到中国银行间市场交易商协会自律处分导致无法承接新的中期票据承销业务的；没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结、破产等状态；截至招标公告发布日，未处于暂停相关业务状态、未处于被监管部门采取监管措施导致无法承接债券业务或无法作为债券承销商的状态、未处于被监管部门立案调查或司法机关侦查且尚未结案的状态；
注：如参选人在中选后受到协会等监管部门禁业、停业等严重处分，并对招选人
本次中期票据产生实质性不利影响的，发行人可单方面宣布终止双方合作或变更主承销商团。
（四）联合体所有成员均作为主承销商成功发行并承销过中期票据（仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的不符合此情形）；
（五）不同参选人不得存在单位法定代表人为同一人或者存在控股关系；每个参选人仅能委派一个授权代表人，不同参选人不能委派同一授权代表人；
（六）每个联合体视为一个参选人。在参加招选时，报价由联合体各成员统一确定后出具承销费用报价函（双方均需盖章）；服务时间承诺由联合体各成员达成一致意见后承诺（双方均需盖章）。联合体各成员仅参与一个联合体的组成，且不以非联合体形式重复参加，以非联合体形式重复提交参选文件的，各参选文件均作废选处理。
五、报名时间、地点：
请于2023年9月22日至2023年10月7日（上午9：00～12:00,下午14：30～17：00），到四川港荣投资发展集团有限公司招标合约部（地址：宜宾市临港经开区长江北路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港）三江集团公司23楼招标合约部）持以下资料报名并领取招选文件评分办法和参选文件附件，逾期不受理。报名时需提供：
1.参选人总部或授权分支机构参与报名。
2.法定代表人参加现场报名的出示法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人参加现场报名的出示单位法定代表人授权委托书原件，同时出示委托代理人身份证原件。
3.营业执照复印件。
注：以上资料除法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书留原件外，其余资料留复印件，复印件需加盖公司公章鲜章。招选人不提供邮购招选文件服务。
六、开选时间、开选地点
1.开选时间：2023年10月17日 14时 30 分；逾期送达的参选文件不予接受。
2.开选地点：四川港荣投资发展集团有限公司（地址：宜宾市临港经开区长江北路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港）三江集团公司23楼招标合约部）
七、发布公告的媒介
本公告在四川港荣投资发展集团有限公司官网、微信公众号、三江新区管委会官网、天府阳光采购服务平台（http://ybsjjtgs.tfygcgfw.com/）发布。招选人在港荣集团公司官网、微信公众号发布中选候选人公示。
八、联系方式：
招选人：四川港荣投资发展集团有限公司
联系人：王女士
电话：18380867890
邮编： 644000
附件2-1
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
单位地址：
姓 名： 性 别：
年 龄： 职 务：
系 （参选人名称)
的法定代表人。就参加你单位组织的2023年中期票据主承销商招选活动，并代表我方签署全部相关文件（包括但不限于招选申请文件等）等事宜。我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）
参选人：（盖章）
法定代表人：(签字或盖章)
日期： 年 月 日
附件2-2
法定代表人授权委托书
我公司现委托 （姓名)作为我公司合法委托代理人，授权其代表我公司参与四川港荣投资发展集团有限公司2023年中期票据主承销商公开招选。该委托代理人的授权范围为：代表我公司向贵单位提交所需的资料并参与公开招选。在整个公开招选活动中，该代理人的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。授权期限为本授权书签署之日起至参选有效期结束，且不超过本授权书签署之日起的6个月。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转让代理权。
特此委托。
代理人姓名： 性 别：
年 龄： 职 务：
身份证号码：
附：委托代理人身份证复印件（加盖公章，原件备查）
法定代表人（签字或盖章）：
代理人（签字）：
日期： 年 月 日
发表于：2023-09-22 13:47:47
招选公告
四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“公司”、“招选人”）拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）注册发行不超过25亿元中期票据。依照相关制度和中国银行间市场交易商协会等主管机关的要求，现公开招选具备相应资质的主承销商协助公司完成中期票据的申报与发行工作，为了保证本次中期票据发行工作质量，公司按照“公开、公平、公正”的原则开展主承销商招选工作，请符合本次招选要求的金融机构参与。
一、项目概况
（一）项目名称：四川港荣投资发展集团有限公司2023年中期票据主承销商服务采购项目。
（二）发行人：四川港荣投资发展集团有限公司。
（三）发行额度：不超过25亿元人民币（含），两次注册，分期发行。
（四）债券期限：不超过5年，以协会《注册通知书》为准。
（五）发行场所：中国银行间市场交易商协会。
（六）增信措施：宜宾三江投资建设集团有限公司担保。
二、服务内容
按照法律、行政法规、规范性文件及中国银行间市场交易商协会对发行中期票据的条件要求，中选单位作为主承销商为公司本次中期票据发行提供专项服务，具体服务内容包括但不限于：
（一）负责制作本次中期票据发行的相关材料并上报中国银行间市场交易商协会注册，在获得中国银行间市场交易商协会注册同意后，根据公司要求编制本次中期票据的发行备案材料并开展注册、发行和承销等相关工作；
（二）负责组织、协调、配合为本次债券发行提供专项服务的律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构的工作；
（三）负责本次债券发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次中期票据存续期间的资金监管（不再收取监管费）、受托管理（不再收取受托管理费）、信息披露、债券本息兑付、召集债券持有人会议（如需）等；
（四）按照中国银行间市场交易商协会的要求，协助公司披露本期中期票据存续期间的定期报告和临时报告；
（五）中国银行间市场交易商协会对本次中期票据发行要求的其他工作。
具体服务内容以公司与中选主承销商签署的承销协议为准。
三、招选要求
（一）承诺余额包销，包销申购利率与申购额度由发行人确定。
（二）采用联合体形式参选，每个联合体视为一个参选人，联合体成员为2家。联合体仅由联合体成员A（必须为银行类金融机构）和联合体成员B（必须为证券公司类金融机构）组成。联合体成员中至少一家是中国银行间市场交易商协会公布的非金融企业债务融资工具A类主承销商，联合体所有成员均需具有中期票据承销资格，联合体成员A（银行类金融机构）必须认购20%以上（不含20%）每期中期票据份额。
（三）由综合评分排名第一位、第二位、第三位、第四位的中选候选人为本次公开招选的中选人。原则上综合评分排名第一位、第三位的中选人自动组成主承销商团共同承销15亿元，第二位、第四位的中选人自动组成主承销商团共同承销10亿元。第一位和第二位的联合体牵头人分别为两个主承销商团的牵头主承销商。
如因综合评分排名第一位、第二位、第三位、第四位的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行工作职责或被查实影响中选结果等情形，招选人可以按照中选候选人名单排序，依次确定其他候选人为中选人；如中选人在本次中期票据申报发行环节出现工作效率低、内部纷争导致工作推进困难、无法兑现投标相应承诺等对招选人不利的情形，招选人可依据协会规定变更或新增主承销商团成员。
中选人应认同并遵守招选人制定的销售规则。原则上占用招选人授信银行等金融机构授信额度的销售额由招选人按销售规则分配，分配比例由招选人综合考量中选人自有投资额度、申报发行工作的质量与效率、在余额包销环节履行认购额度承诺等因素统筹确定；其余销售额（非银机构投资额、非授信银行销售额等）由主承销商团各成员自行协商确定。
非授信银行等金融机构为在本次招选开选日之前未曾向招选人授信的金融机构。
四、参选人资格
（一）联合体各方均须在中国境内注册，具有独立法人资格；
（二）联合体中至少一家是中国银行间市场交易商协会公布的非金融企业债务融资工具A类主承销商，且联合体所有成员均需具有本次中期票据承销资格，联合体成员中的银行类金融机构必须认购20%以上（不含20%）每期中期票据份额；
注：以wind截图或中国银行间市场交易商协会名单为准
联合体所有成员均需满足：2022年9月1日至报名日（最近一年）未因债务融资工具主承销商、监管机构身份受到中国银行间市场交易商协会自律处分导致无法承接新的中期票据承销业务的；没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结、破产等状态；截至招标公告发布日，未处于暂停相关业务状态、未处于被监管部门采取监管措施导致无法承接债券业务或无法作为债券承销商的状态、未处于被监管部门立案调查或司法机关侦查且尚未结案的状态；
注：如参选人在中选后受到协会等监管部门禁业、停业等严重处分，并对招选人
本次中期票据产生实质性不利影响的，发行人可单方面宣布终止双方合作或变更主承销商团。
（四）联合体所有成员均作为主承销商成功发行并承销过中期票据（仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的不符合此情形）；
（五）不同参选人不得存在单位法定代表人为同一人或者存在控股关系；每个参选人仅能委派一个授权代表人，不同参选人不能委派同一授权代表人；
（六）每个联合体视为一个参选人。在参加招选时，报价由联合体各成员统一确定后出具承销费用报价函（双方均需盖章）；服务时间承诺由联合体各成员达成一致意见后承诺（双方均需盖章）。联合体各成员仅参与一个联合体的组成，且不以非联合体形式重复参加，以非联合体形式重复提交参选文件的，各参选文件均作废选处理。
五、报名时间、地点：
请于2023年9月22日至2023年10月7日（上午9：00～12:00,下午14：30～17：00），到四川港荣投资发展集团有限公司招标合约部（地址：宜宾市临港经开区长江北路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港）三江集团公司23楼招标合约部）持以下资料报名并领取招选文件评分办法和参选文件附件，逾期不受理。报名时需提供：
1.参选人总部或授权分支机构参与报名。
2.法定代表人参加现场报名的出示法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人参加现场报名的出示单位法定代表人授权委托书原件，同时出示委托代理人身份证原件。
3.营业执照复印件。
注：以上资料除法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书留原件外，其余资料留复印件，复印件需加盖公司公章鲜章。招选人不提供邮购招选文件服务。
六、开选时间、开选地点
1.开选时间：2023年10月17日 14时 30 分；逾期送达的参选文件不予接受。
2.开选地点：四川港荣投资发展集团有限公司（地址：宜宾市临港经开区长江北路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港）三江集团公司23楼招标合约部）
七、发布公告的媒介
本公告在四川港荣投资发展集团有限公司官网、微信公众号、三江新区管委会官网、天府阳光采购服务平台（http://ybsjjtgs.tfygcgfw.com/）发布。招选人在港荣集团公司官网、微信公众号发布中选候选人公示。
八、联系方式：
招选人：四川港荣投资发展集团有限公司
联系人：王女士
电话：18380867890
邮编： 644000
附件2-1
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
单位地址：
姓 名： 性 别：
年 龄： 职 务：
系 （参选人名称)
的法定代表人。就参加你单位组织的2023年中期票据主承销商招选活动，并代表我方签署全部相关文件（包括但不限于招选申请文件等）等事宜。我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）
参选人：（盖章）
法定代表人：(签字或盖章)
日期： 年 月 日
附件2-2
法定代表人授权委托书
我公司现委托 （姓名)作为我公司合法委托代理人，授权其代表我公司参与四川港荣投资发展集团有限公司2023年中期票据主承销商公开招选。该委托代理人的授权范围为：代表我公司向贵单位提交所需的资料并参与公开招选。在整个公开招选活动中，该代理人的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。授权期限为本授权书签署之日起至参选有效期结束，且不超过本授权书签署之日起的6个月。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转让代理权。
特此委托。
代理人姓名： 性 别：
年 龄： 职 务：
身份证号码：
附：委托代理人身份证复印件（加盖公章，原件备查）
法定代表人（签字或盖章）：
代理人（签字）：
日期： 年 月 日
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