中银三星人寿保险有限公司江苏分公司银保渠道“强基础促转型”期交业务推动项目招标公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
中银三星人寿保险有限公司江苏分公司（采购人）就银保渠道“强基础 促转型”期
交业务推动项目进行公开挂网采购。
一、项目名称及项目编号
项目名称：银保渠道“强基础 促转型”期交业务推动项目（项目编号： 2023-004）
二、项目简介
（一）项目背景
2023 年 8 月 1 日，公司银保新模式正式实施，江苏分公司通过培训赋能和紧抓日常
基础基本管理积极落实开展业务转型工作。培训方面，密切开展内、外部培训，通过培训
传导尊享人生二号产品营销思路及营销技能，在内部实现全员培训覆盖，在渠道实现全网
点培训覆盖。日常基础基本管理方面，在总公司“两能三率”业务指标基础上，进一步细
化业务追踪维度，构建涵盖人员活动率、网点活动率、项目活动、渠道培训、渗透率等模
块的业绩追踪体系，通过抓好基础基本管理指标，重塑银保业务模式。8 月至今，培训和
日常基础基本管理工作均得到有效落实。但在市场和产品替换客观因素影响下，以及行方
营销队伍保险营销积极性下降的情况下，培训效果转化不理想，基础基本管理工作落实成
效不高。分公司银保部亟需借助三方培训机构成熟的业务推动模式，尽快扭转当前业务形
势。
（二）项目内容及方向
1、知识普及讲座（客户宣传活动）
开展法律、财务、医学、养生、教育等知识普及讲座，讲座主题内容需要根据各地市
机构情况进行合理调整，内容符合国家法律法规相关规定。
2、营销培训
内部开展营销培训，不断提升银保客户经理队伍营销技能。外部深入行方进行综合调
研，根据各地区营销实际需要对理财经理队伍开展营销培训。营销培训主题及形式根据当
地实际需求进行确定，确保培训内容对营销队伍起到实际指导作用。
3、训练营
一般以 14 天为周期（可根据实际情况适当调整天数）实施，包括但不限于项目调研、
启动培训、落地辅导、项目总结和持续固化等环节。通过深入摸排客户、强化营销技能、
外拓陪访约谈等多维度辅导，全方位树立营销意识。通过实战营销，包括客户邀约话术、
KYC 技巧及资产配置、期缴保险营销流程、异议处理、促成技巧等，提升整体队伍营销技
能，提升营销业绩。
（三）采购内容（预计）
1、培训授课 10 场次，培训课件 PPT10 个；
2、客户活动授课 10 场次，授课课件 PPT10 个；
3、训练营 6 场；
预计项目活动覆盖 786 人次，具体实施情况按照实际需求确定。
成交供应商数量：1 家。
资金来源：企业自筹。
三、合格供应商的基本资质要求
（一）供应商须在中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册，遵守国家有关法律、
法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（二）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地
与采购人或其附属机构有任何关联。
（三）供应商须从采购人获得采购文件并登记备案，否则不能参加本项目。截至报名
截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执
行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）截至报名截止日，供应商未被列入中国银行或中银三星人寿保险有限公司的供
应商不良行为名单。
（五）供应商须保证，采购人在使用其提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情
形， 也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。
如果有任何因采购人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责
任。
（六）存在关联关系的不同供应商，不得同时参与本项目。关联关系供应商包含以下情
况：
1、与本供应商单位负责人为同一人的其他供应商；
2、与本供应商存在直接控股、管理关系的其他供应商。 供应商应向采购人如实披露与
本供应商存在关联关系的其他供应商。采购人有权取消关联关系供应商参与本项目的资
格或重新组织采购。
（七）供应商之间不得相互串通投标报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购
人或者其他供应商的合法权益。
（八）供应商必须从采购人处获得采购文件并登记备案，否则不能参加本次采购。
（九）本项目不接受联合体投响应。
四、采购文件发售
（一） 报名及发售时间：2022 年 10月 31日起至 2022 年 11 月 7日 17:00 止，每日上午
9：00-11：00，下午 14：00-17:00（北京时间，节假日除外）。
（二）领取招标文件地点：中银三星人寿保险有限公司江苏分公司通过电子邮件发送 。
（三）其他要求：投标人必须向招标人报名并且登记备案，未能取得招标文件并且登
记备案的潜在投标人，均无资格参加本次投标
交业务推动项目进行公开挂网采购。
一、项目名称及项目编号
项目名称：银保渠道“强基础 促转型”期交业务推动项目（项目编号： 2023-004）
二、项目简介
（一）项目背景
2023 年 8 月 1 日，公司银保新模式正式实施，江苏分公司通过培训赋能和紧抓日常
基础基本管理积极落实开展业务转型工作。培训方面，密切开展内、外部培训，通过培训
传导尊享人生二号产品营销思路及营销技能，在内部实现全员培训覆盖，在渠道实现全网
点培训覆盖。日常基础基本管理方面，在总公司“两能三率”业务指标基础上，进一步细
化业务追踪维度，构建涵盖人员活动率、网点活动率、项目活动、渠道培训、渗透率等模
块的业绩追踪体系，通过抓好基础基本管理指标，重塑银保业务模式。8 月至今，培训和
日常基础基本管理工作均得到有效落实。但在市场和产品替换客观因素影响下，以及行方
营销队伍保险营销积极性下降的情况下，培训效果转化不理想，基础基本管理工作落实成
效不高。分公司银保部亟需借助三方培训机构成熟的业务推动模式，尽快扭转当前业务形
势。
（二）项目内容及方向
1、知识普及讲座（客户宣传活动）
开展法律、财务、医学、养生、教育等知识普及讲座，讲座主题内容需要根据各地市
机构情况进行合理调整，内容符合国家法律法规相关规定。
2、营销培训
内部开展营销培训，不断提升银保客户经理队伍营销技能。外部深入行方进行综合调
研，根据各地区营销实际需要对理财经理队伍开展营销培训。营销培训主题及形式根据当
地实际需求进行确定，确保培训内容对营销队伍起到实际指导作用。
3、训练营
一般以 14 天为周期（可根据实际情况适当调整天数）实施，包括但不限于项目调研、
启动培训、落地辅导、项目总结和持续固化等环节。通过深入摸排客户、强化营销技能、
外拓陪访约谈等多维度辅导，全方位树立营销意识。通过实战营销，包括客户邀约话术、
KYC 技巧及资产配置、期缴保险营销流程、异议处理、促成技巧等，提升整体队伍营销技
能，提升营销业绩。
（三）采购内容（预计）
1、培训授课 10 场次，培训课件 PPT10 个；
2、客户活动授课 10 场次，授课课件 PPT10 个；
3、训练营 6 场；
预计项目活动覆盖 786 人次，具体实施情况按照实际需求确定。
成交供应商数量：1 家。
资金来源：企业自筹。
三、合格供应商的基本资质要求
（一）供应商须在中华人民共和国境内（港澳台除外）合法注册，遵守国家有关法律、
法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（二）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地
与采购人或其附属机构有任何关联。
（三）供应商须从采购人获得采购文件并登记备案，否则不能参加本项目。截至报名
截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执
行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）截至报名截止日，供应商未被列入中国银行或中银三星人寿保险有限公司的供
应商不良行为名单。
（五）供应商须保证，采购人在使用其提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情
形， 也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。
如果有任何因采购人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责
任。
（六）存在关联关系的不同供应商，不得同时参与本项目。关联关系供应商包含以下情
况：
1、与本供应商单位负责人为同一人的其他供应商；
2、与本供应商存在直接控股、管理关系的其他供应商。 供应商应向采购人如实披露与
本供应商存在关联关系的其他供应商。采购人有权取消关联关系供应商参与本项目的资
格或重新组织采购。
（七）供应商之间不得相互串通投标报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购
人或者其他供应商的合法权益。
（八）供应商必须从采购人处获得采购文件并登记备案，否则不能参加本次采购。
（九）本项目不接受联合体投响应。
四、采购文件发售
（一） 报名及发售时间：2022 年 10月 31日起至 2022 年 11 月 7日 17:00 止，每日上午
9：00-11：00，下午 14：00-17:00（北京时间，节假日除外）。
（二）领取招标文件地点：中银三星人寿保险有限公司江苏分公司通过电子邮件发送 。
（三）其他要求：投标人必须向招标人报名并且登记备案，未能取得招标文件并且登
记备案的潜在投标人，均无资格参加本次投标
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