南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购招标公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
项目属地：广西壮族自治区南宁市
所属行业：其他
项目类型：服务
采购方式：公开招标
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招标公告
法正项目管理集团有限公司受南宁新技术产业建设开发总公司的委托，就南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购（招标编号：FZJT202108-G3-012）项目，进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
一、项目概况
1、项目名称：南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购；
2、项目编号：FZJT202108-G3-012；
3、发行主体：南宁新技术产业建设开发总公司；
4、发行架构：跨境直发；
5、债券类型：高级无抵押定息债券；
6、货币类型：美元或其他币种；
7、发行金额：等值3亿美元；
8、发行年期：不超过3年，视市场情况确定；
9、上市地点：香港交易所/新加坡交易所/澳门交易所；
10、预计发行时间：2021年12月前根据市场窗口择机发行；
11、资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等；
12、承销费率（最高限价）：2.7‰/年；
13、标段（包别）划分：一个标段。
二、采购服务内容
本项目招标选取一名全球协调人（主承销商）作为南宁新技术产业建设开发总公司发行境外债券的服务机构。
承销商制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1、协助发行人准备发改委外债额度申请报告，协助发行人与国家发改委的沟通并完成整个申报流程；
2、配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，向公司推荐其他中介机构，并出具相关证明文件证实被推荐中介机构具备丰富的境外债业务经验与收费价格的合理性，确保中介机构具备业务实力、工作效率与价格优势，并协助公司完成其他中介机构委任。协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；
3、审阅、评估及翻译相关发行文件内容,就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；
4、联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导海外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；
5、协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。
三、投标人资格
1.本次招标要求投标人须具备：①具有独立承担民事责任的能力，②具有境外债券发行的承销商资格，拥有香港证监会1号牌照、4号牌照。
2.信誉要求：具有良好的商业信誉，近三年未被监管机构公布禁止从事境外发债业务 (提供承诺函)。
3.人员要求：熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力，有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发行境外债的案例经验。
4.本次招标不接受联合体投标，不接受证券公司分支机构投标。
四、报名及招标文件发售办法
1、报名期间：2021年08月31日至2021年09月06日（法定工作日：09：00-12:00；15:00-18:00）。
2、报名方式：现场报名或邮件报名。
3、报名资料：
现场报名提供的材料：潜在投标单位经办人凭身份证原件及身份证复印件现场报名并购买招标文件电子版。
邮件报名提供的材料：潜在投标单位经办人凭身份证复印件及转账凭证扫描成PDF发送至475539879@qq.com邮箱（邮件需注明投标单位名称、项目名称、项目编号及投标人指定邮箱），发送邮箱后联系采购代理机构报名登记，采购代理机构审核无误后，将招标文件电子版发送至投标人指定邮箱。
4、招标文件发售地址：法正项目管理集团有限公司（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号），联系人：登录即可免费查看，联系电话及传真：登录即可免费查看，邮箱：475539879@qq.com。
5、电子版招标文件售价：每份500元，售后不退。
招标文件费支付账户（允许个人汇款）：
账户名称：法正项目管理集团有限公司广西分公司
开户行：中国工商银行股份有限公司南宁市永凯支行
账号：2102112809300025602
6、本项目不接受未进行报名登记并购买招标文件的投标单位进行投标。
五、开标时间及地点
1、开标时间：2021年09月23日10时00分
2、开标地点：法正项目管理集团有限公司开标室（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号）
六、投标文件递交时间、截止时间及地点
1、纸质投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内。
2、投标文件递交的截止时间（开标时间）同开标时间。
3、投标文件递交地点：法正项目管理集团有限公司开标室（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号）
4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接受。
特别说明：
为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，具体要求如下：
采用现场递交方式送达：
1.投标单位可自行安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程需要）。
2.投标文件现场递交地址：法正项目管理集团有限公司开标室（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。
3.投标文件现场递交接收时间：投标截止时间止前。
4.如因投标人未遵守南宁市疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由投标单位自行负责。投标单位应自行评估风险，招标人及代理机构不承担由此带来的任何责任。
采用邮寄方式送达：
1.投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达投标文件邮寄地址，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由投标单位自行承担。
2.为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，投标单位应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。
3.投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、投标单位名称、联系人及联系方式的纸质表格。
4.投标文件邮寄地址：广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号，收件人：登录即可免费查看，联系电话：登录即可免费查看/19977006460。
5.投标文件邮寄接收时间：自招标公告发布之时起至投标截止时间止的正常工作时间，正常工作时间是指每天9:00-12:00，15:00-18:00，双休日和法定节假日不接收投标文件。
七、网上公告媒体查询：
中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/index.html）、赢标-电子招标采购交易平台（https://www.fzbidding.com/）
八、联系方法
1、项目单位：南宁新技术产业建设开发总公司
地址：广西南宁市滨河路28号南宁广告产业园A座13楼
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
招标代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
2021年08月30日
所属行业：其他
项目类型：服务
采购方式：公开招标
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招标公告
法正项目管理集团有限公司受南宁新技术产业建设开发总公司的委托，就南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购（招标编号：FZJT202108-G3-012）项目，进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
一、项目概况
1、项目名称：南宁新技术产业建设开发总公司境外债券全球协调人采购；
2、项目编号：FZJT202108-G3-012；
3、发行主体：南宁新技术产业建设开发总公司；
4、发行架构：跨境直发；
5、债券类型：高级无抵押定息债券；
6、货币类型：美元或其他币种；
7、发行金额：等值3亿美元；
8、发行年期：不超过3年，视市场情况确定；
9、上市地点：香港交易所/新加坡交易所/澳门交易所；
10、预计发行时间：2021年12月前根据市场窗口择机发行；
11、资金用途：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等；
12、承销费率（最高限价）：2.7‰/年；
13、标段（包别）划分：一个标段。
二、采购服务内容
本项目招标选取一名全球协调人（主承销商）作为南宁新技术产业建设开发总公司发行境外债券的服务机构。
承销商制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1、协助发行人准备发改委外债额度申请报告，协助发行人与国家发改委的沟通并完成整个申报流程；
2、配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，向公司推荐其他中介机构，并出具相关证明文件证实被推荐中介机构具备丰富的境外债业务经验与收费价格的合理性，确保中介机构具备业务实力、工作效率与价格优势，并协助公司完成其他中介机构委任。协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；
3、审阅、评估及翻译相关发行文件内容,就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；
4、联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导海外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；
5、协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。
三、投标人资格
1.本次招标要求投标人须具备：①具有独立承担民事责任的能力，②具有境外债券发行的承销商资格，拥有香港证监会1号牌照、4号牌照。
2.信誉要求：具有良好的商业信誉，近三年未被监管机构公布禁止从事境外发债业务 (提供承诺函)。
3.人员要求：熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力，有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发行境外债的案例经验。
4.本次招标不接受联合体投标，不接受证券公司分支机构投标。
四、报名及招标文件发售办法
1、报名期间：2021年08月31日至2021年09月06日（法定工作日：09：00-12:00；15:00-18:00）。
2、报名方式：现场报名或邮件报名。
3、报名资料：
现场报名提供的材料：潜在投标单位经办人凭身份证原件及身份证复印件现场报名并购买招标文件电子版。
邮件报名提供的材料：潜在投标单位经办人凭身份证复印件及转账凭证扫描成PDF发送至475539879@qq.com邮箱（邮件需注明投标单位名称、项目名称、项目编号及投标人指定邮箱），发送邮箱后联系采购代理机构报名登记，采购代理机构审核无误后，将招标文件电子版发送至投标人指定邮箱。
4、招标文件发售地址：法正项目管理集团有限公司（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号），联系人：登录即可免费查看，联系电话及传真：登录即可免费查看，邮箱：475539879@qq.com。
5、电子版招标文件售价：每份500元，售后不退。
招标文件费支付账户（允许个人汇款）：
账户名称：法正项目管理集团有限公司广西分公司
开户行：中国工商银行股份有限公司南宁市永凯支行
账号：2102112809300025602
6、本项目不接受未进行报名登记并购买招标文件的投标单位进行投标。
五、开标时间及地点
1、开标时间：2021年09月23日10时00分
2、开标地点：法正项目管理集团有限公司开标室（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号）
六、投标文件递交时间、截止时间及地点
1、纸质投标文件递交时间:投标截止时间前1小时内。
2、投标文件递交的截止时间（开标时间）同开标时间。
3、投标文件递交地点：法正项目管理集团有限公司开标室（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号）
4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接受。
特别说明：
为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，投标人可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，具体要求如下：
采用现场递交方式送达：
1.投标单位可自行安排授权代表（限1人）现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程需要）。
2.投标文件现场递交地址：法正项目管理集团有限公司开标室（广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号），逾期送达或未按要求密封将予以拒收。
3.投标文件现场递交接收时间：投标截止时间止前。
4.如因投标人未遵守南宁市疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由投标单位自行负责。投标单位应自行评估风险，招标人及代理机构不承担由此带来的任何责任。
采用邮寄方式送达：
1.投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达投标文件邮寄地址，采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由投标单位自行承担。
2.为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，投标单位应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。
3.投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、投标单位名称、联系人及联系方式的纸质表格。
4.投标文件邮寄地址：广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号，收件人：登录即可免费查看，联系电话：登录即可免费查看/19977006460。
5.投标文件邮寄接收时间：自招标公告发布之时起至投标截止时间止的正常工作时间，正常工作时间是指每天9:00-12:00，15:00-18:00，双休日和法定节假日不接收投标文件。
七、网上公告媒体查询：
中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/index.html）、赢标-电子招标采购交易平台（https://www.fzbidding.com/）
八、联系方法
1、项目单位：南宁新技术产业建设开发总公司
地址：广西南宁市滨河路28号南宁广告产业园A座13楼
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
招标代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：广西南宁市青秀区景晖巷三号邮政小区6栋401号
联系人：登录即可免费查看
电话：登录即可免费查看
2021年08月30日
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