南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年超短融主承销商比选方案
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、项目基本概况
1、公司基本情况。
南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况。
经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，公司合并报表口径资产总计为944.81亿元，负债合计613.71亿元，所有者权益331.10亿元。2023年实现营业收入22.15亿元，净利润5.05亿元。
3、拟发行债券情况
1）债券品种：超短融；
2）发行规模：10亿元；
3）债券期限：基础期限不超过5年（含）。
二、主承销商基本要求
本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。
3、2021年-2023年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。
4、2021年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。
5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。
三、方案评选要点
本次债券承销方案比选要点，主要有以下五个方面：
（一）主承销机构是否符合本次准入要求；
（二）承销方案核心要素的合理性;
（三）承销费率不得超过万分之三每年；
（四）本次招标不接受联合体投标；
（五）本次评选取第1名，10亿元，牵头申报机构由经开集团指定。
（六）各发行方案由各主承销商制定并报经开集团审核后执行。
四、本次债券方案核心要素要求
（一）拟申报本次债券主要要素，详见附表；
（二）方案要求项目责任人签字；
（三）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价以上的，超出部分要予以成本补偿。
五、主要时点安排
2024年5月21日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；
2024年5月21日至5月23日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案；
2024年5月24日下午2点30分，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判；
2024年5月24日，溧水经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网www.njls.gov.cn。
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2024年5月21日
附表一：
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2024年超短融核心要素表
单位公章：
2024年 月 日
评分表：
经开集团2024年超短融评分表
评分细则：1、承销费率：按年化承销费率排名，5分一档；
2、主承销商自身投量占比：按占比排名，4分一档；
3、预计发行价格：按意向承销商报价的排名先后得分，5分一档，并在中标后出具承诺书；
4、募集资金存款综合收益率：按意向承销商报价的排名先后得分，2分一档；
5、方案及配合度：根据现场各投标机构方案进行打分；
1、公司基本情况。
南京溧水经济技术开发集团有限公司（以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150,000.00万元，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
2、公司财务情况。
经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，公司合并报表口径资产总计为944.81亿元，负债合计613.71亿元，所有者权益331.10亿元。2023年实现营业收入22.15亿元，净利润5.05亿元。
3、拟发行债券情况
1）债券品种：超短融；
2）发行规模：10亿元；
3）债券期限：基础期限不超过5年（含）。
二、主承销商基本要求
本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。
3、2021年-2023年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。
4、2021年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。
5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。
三、方案评选要点
本次债券承销方案比选要点，主要有以下五个方面：
（一）主承销机构是否符合本次准入要求；
（二）承销方案核心要素的合理性;
（三）承销费率不得超过万分之三每年；
（四）本次招标不接受联合体投标；
（五）本次评选取第1名，10亿元，牵头申报机构由经开集团指定。
（六）各发行方案由各主承销商制定并报经开集团审核后执行。
四、本次债券方案核心要素要求
（一）拟申报本次债券主要要素，详见附表；
（二）方案要求项目责任人签字；
（三）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价以上的，超出部分要予以成本补偿。
五、主要时点安排
2024年5月21日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“www.njls.gov.cn”；
2024年5月21日至5月23日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案；
2024年5月24日下午2点30分，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判；
2024年5月24日，溧水经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网www.njls.gov.cn。
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2024年5月21日
附表一：
南京溧水经济技术开发集团有限公司
2024年超短融核心要素表
| 序号 | 承销机构 | 年化承销费率 （25分） | 主承销商自身投量占比 （20分） | 预计发行价格 （30分） | 募集资金存款利率 （5分） | 方案及配合度 （20分） |
| 1 | 较实际发行日经开集团同年限的估值（中间值）低/高 BP |
单位公章：
2024年 月 日
评分表：
经开集团2024年超短融评分表
| 序号 | 承销机构 | 年化承销费率 （25分） | 主承销商自身投量占比 （20分） | 预计发行价格 （30分） | 募集资金存款利率 （5分） | 方案及配合度 （20分） |
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评分细则：1、承销费率：按年化承销费率排名，5分一档；
2、主承销商自身投量占比：按占比排名，4分一档；
3、预计发行价格：按意向承销商报价的排名先后得分，5分一档，并在中标后出具承诺书；
4、募集资金存款综合收益率：按意向承销商报价的排名先后得分，2分一档；
5、方案及配合度：根据现场各投标机构方案进行打分；
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